失去声音的小女孩菲利斯漂流到一个永远没有阳光的岛屿，必须唱出心中最恐惧的歌才能唤醒太阳。
十岁的菲利斯因一场高烧失去了说话的能力，父母将她送到挪威乡下的外婆家休养。一天夜里，她跟随一只发光的北极狐穿过海面的雾气，来到了一座被诅咒的“永夜岛”。岛上住着各种被遗忘的神话生物——哭泣的山巨人、只剩三条腿的魔法狼、记不住歌词的女武神。岛上的太阳被一只名为“寂静”的巨鸟吞食，只有“从心底唱出最恐惧的声音”才能让它吐出太阳。不会说话的菲利斯必须用沙画、手语和原始的歌谣哼唱，一步步接近巨鸟，并在旅途中发现：失去声音不是因为病了，而是因为她听到了太多大人听不见的声音。最终她唱出的不是歌词，而是一段来自地球深处、让所有生物都流泪的旋律。
每一帧都像是会动的北欧绘本，声音设计堪称一绝——女主角的沉默本身变成了最有力的叙事语言。结尾那场无声的“歌唱”足以让全年龄段的观众重新理解“勇气”的含义。
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