抗日战争时期，两个小八路凭借智慧和勇气，在敌后智送情报、炸毁日军炮楼。
1943年华北抗日根据地，12岁的小路和妹妹英子因家乡被烧，父母被害，被八路军收留。他们年纪小，扛不动枪，却有一颗复仇的心。一次主力部队转移途中，日军突然围剿，联络员牺牲，紧急情报无法送达。小路主动请缨，和妹妹扮成拾柴的孩子混入敌占区。一路上他们用弹弓制造声东击西、用泥巴伪造脚印、甚至假扮鬼子传令兵骗过哨卡。在炮楼里，他们发现敌人的弹药库竟建在废弃粮仓下。最终，两人点燃粮仓引爆炸药，用生命为部队换来了进攻时机。
老一辈动画人的匠心之作。虽然是红色宣传片，但丝毫没有说教感，反而拍出了儿童冒险片的纯粹热血。弹弓打鬼子探照灯、钻地道等段落设计巧妙。木偶定格动画技术在今天看依然精美，是真正的时代记忆。
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