一支民间杂技团被军阀灭门，幸存的三兄弟用翻跟斗、顶碗、走钢丝的绝技，杀出一条血路。
民国初年，北方小镇有一家“张家杂技”，以顶碗、叠罗汉、走钢丝闻名。军阀段大帅看中杂技团里的女演员小翠，强抢不成，派兵屠杀全团。大哥张英、二哥张杰、三弟张雄侥幸逃生，发誓报仇。三人没有刀枪，只有从小练就的杂技功夫：大哥的翻跟斗能瞬间上房、二哥的顶碗盘子可以当暗器、三弟的走钢丝能在一根绳上飞檐走壁。他们潜入军阀府邸，用杂技方式暗杀守卫：一人空中翻腾吸引注意力，一人飞盘割喉，一人从钢丝滑下刺刀。最终三兄弟与大帅贴身肉搏，大哥用腿夹住大帅脖子，二哥顶起三个碗砸向电灯造成黑暗，三弟从房梁钢丝滑下，一刀刺穿。三人逃出府邸，却发现自己已成通缉犯。他们回到杂技废墟，搭起一个歪歪扭扭的舞台，对着空气鞠躬：“表演结束，谢谢观看。”
邵氏末期经典，把中国传统杂技与动作片嫁接得天衣无缝。打斗设计想象力爆棚，尤其是钢丝暗杀一段，至今看都惊艳。结尾悲壮不煽情，兄弟情无需多言，一个眼神就够了。
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